Jak udržet portfolio ve výborné kondici?
Udržovat správné složení portfolia je mnohdy důležitější než se věnovat hledání aktuálně nejziskovějších titulů. Nový „investiční semafor“ od společnosti Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) přehledně mapuje situaci v rámci jednotlivých tříd aktiv.
Většina drobných investorů nemá čas neustále sledovat situaci na trzích. I přesto je cílem každého investora dosáhnout v dlouhodobém horizontu co nejlepšího zhodnocení. K dosažení tohoto cíle je důležité správné nastavení portfolia, tedy rozložení peněz mezi jednotlivé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, komodity), odvětví, země či regiony.
Užitečná pomůcka
V polovině července představila společnost Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) „investiční semafor“, který má zejména drobných investorům usnadnit orientaci na trhu. Jedná se o dokument, který každý měsíc informuje o vývoji tří hlavních tříd aktiv – akcií, dluhopisů a komodity. Každá sledovaná třída je zastoupena tržním indexem. V případě akcií můžete například sledovat vývoj na akciových trzích v Německu, Evropě, USA, Japonsku, Rusku, Indii či Číně (viz obrázek).
Užitečný je i pohled na přítoky prostředků do burzovně obchodovaných fondů (ETFs) v daném měsíci. Na základě tohoto ukazatele si můžete udělat obrázek o aktuální náladě ETF investorů. Pro některé může být přínosný i pohled odborníků z Asset & Wealth Management na vývoj v jednotlivých kategoriích v horizontu následujících tří měsíců.
Poznámka: Celý dokument v PDF si můžete stáhnout ZDE
Co říkají jednotlivé barvy?
Zelená: Index daného trhu v uplynulém měsíci rostl o dvě procenta a více. Přítoky do ETF byly v daném měsíci 100 milionů euro a více. Výhled odborníků z Asset & Wealth Management je pro období jednoho až třech měsíců pozitivní.
Žlutá: Index daného trhu v uplynulém měsíci rostl v rozmezí +/- dvě procenta. Přítoky do ETF byly v daném měsíci od 0 do 100 milionů euro, odtoky do -100 milionů euro. Výhled odborníků z Asset & Wealth Management je pro období jednoho až třech měsíců neutrální.
Červená: Index daného trhu v uplynulém měsíci klesl o dvě procenta a více. Odtoky z ETF byly v daném měsíci 100 milionů euro a více. Výhled odborníků z Asset & Wealth Management je pro období jednoho až třech měsíců negativní (je očekáván pokles).
Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.
[hr style=“3d“]
[adrotate banner=“9″]
[hr style=“3d“]
Další články z rubriky Téma dne
[insert_posts cats=“4″ num=“6″ display_style=“list-big“ offset=“3″]
[adrotate banner=“10″]
[hr style=“3d“]
