ETF na alternativní zdroje energií příliš nevydělaly

Fondy investující do akcií firem z oblasti vývoje a využití nových technologií pro produkci „čisté“ energie si v letošním roce připsaly poměrně slušné zhodnocení. Ztráty nabrané v roce 2008 však většina fondů ještě nevyrovnala.

Kdo uvažuje o investici v rámci energetického sektoru, má na výběr mezi firmami využívající tradiční (neobnovitelné) a obnovitelné zdroje energie. Vybrali jsme tři největší burzovně obchodované fondy obchodované na trhu NYSE Arca, které sestavují portfolia ze společností zabývající se vývojem a využitím alternativních zdrojů energie.

PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio (PBW)

Portfolio fondu koresponduje se složením indexu WilderHill Clean Energy. Tento index sleduje vývoj společností obchodovaných ve Spojených státech, které podnikají v oblasti získávání takzvané čisté energie či úspory energií. V portfoliu fondu naleznete například výrobce solárních panelů a systémů, tepelných zařízení, polovodičů a společnosti ze sektoru informačních technologií.

ETF je aktuálně složeno z akcií 57 společností. Více než dvě třetiny portfolia tvoří společnosti s nízkou a nejnižší (mikro) tržní kapitalizací. Nákladovost fondu je 0,7 %. Od začátku letošního roku přinesl tento fond zhodnocení ve výši 7,2 %. Na horizontu pěti let však ztrácí více než 37 % a od svého založení dokonce více než 55 %.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Tento burzovně obchodovaný fond sleduje výkonnost indexu NASDAQ Clean Edge Green Energy. V portfoliu fondu naleznete akcie společností, jež se zabývají vývojem, výrobou či instalací technologií pro výrobu „čisté“ energie. ETF v současné době drží padesát společností. Přibližně třetinu portfolia zaujímají společnosti ze sektoru technologií, dále následují ropné a plynařské společnosti, průmyslové firmy, podniky ze sektoru spotřebního zboží a utilit.

Burzovně obchodovaný fond byl založen v srpnu roku 2007. Nákladovost ETF je 0,7 %. Od začátku letošního roku si fond připsal zhodnocení ve výši 14,5 procenta. Za posledních pět let si drží slušné zhodnocení ve výši 30 procent. Od svého založení se i přes hluboký propad v roce 2008 trží v plusu (3,7 %).

Market Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX)

Burzovně obchodovaný fond sleduje výkonnost indexu Ardour Global Index Extra Liquid, který zahrnuje společnosti ze sektoru alternativní energetiky. ETF uplatňuje fyzickou replikaci indexu a aktuálně drží v portfoliu akcie 31 společností.

Nejvyšší váhu v portfoliu mají akcie společností Tesla Motors (13,2 %), Eaton Corp. (8,6 %), Vestas Wind Systems (7,7 %), First Solar Inc (5,4 %) a Memc Electronic Materials Inc (5,4 %). V portfoliu jsou zastoupeny akcie společností z USA (64 %), Číny (10,3 %), Dánska, Itálie, Japonska, Španělska, Brazílie, Portugalska, Kanady, Německa a Rakouska.

Z hlediska jednotlivých sektorů dominují společnosti ze sektoru průmyslu (37,2 %) a informačních technologií (36,7 %). Celková nákladovost fondu je 0,72 %. Od začátku letošního roku si fond připsal zhodnocení ve výši 14 procent. Od svého založení v roce 2007 ztrácí mírně přes 47 procent.

Graf: Vývoj ETF

Zdroj: www.yahoo.com

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

[hr style=“3d“]

[adrotate banner=“9″]

[hr style=“3d“]

Další články z rubriky Téma dne

 

[insert_posts cats=“4″ num=“6″ display_style=“list-big“ offset=“3″]

[adrotate banner=“10″]

[hr style=“3d“]