Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft… patří mezi nejhodnotnější značky na světě. I tyto společnosti mohou být součástí investičního portfolia. Které burzovně obchodované fondy drží v portfoliích společnosti s nejdražšími značkami?
Každoročně můžete v žebříčku Interbrand sledovat seznam nehodnotnějších značek. První desítka společností pro rok 2013 je uvedena níže. Každý si jistě vybaví produkty těchto firem. Hodnoceny jsou společnosti z celé řady sektorů – automobilky, banky, potravinářské společnosti, oděvní společnosti, výrobci elektroniky, technologické firmy a řada dalších.
Na první příčku se letos dostala značka Apple, která byla v minulém roce na druhé pozici. Hodnotu značky Apple vyčísluje Interbrand na více než 98 milionů dolarů. Posun o dvě příčky vpřed na druhé místo má za sebou Google (93,3 mil. dolarů). Pokles naopak zaznamenala Coca-Cola (79,2 mil. dolarů), která se zastavila na třetím místě. První desítku uzavírá automobilka Toyota (35,3 mil. dolarů).
Desítka nehodnotnějších značek:
- Apple
- Coca-Cola
- IBM
- Microsoft
- GE
- McDonald’s
- Samsung
- Intel
- Toyota
Velké firmy mají zpravidla i nejdražší značky
V současné době neexistuje žádný burzovně obchodovaný fond (burzovní index), který by sledoval společnosti z hlediska hodnoty jejich značek. Důvodem je skutečnost, že žebříček Interbrand je statický – nezachycuje průběžný vývoj hodnoty značek, ale pouze roční stav. To však není překážkou k tomu, abyste mohli naplnit případný požadavek investice do společností s nejdražšími značkami.
Setkat se můžete s několika způsoby rozdělení nabízených ETFek do jednotlivých sourodých skupin. Jednou z možností je dělení podle tržní kapitalizace akcií, tedy hodnoty všech vydaných akcií. Ve skupině fondů, které investují do akcií firem s vysokou tržní kapitalizací, zpravidla naleznete ty, jejichž značka má velmi vysokou hodnotu. Které fondy můžete využít?
Tržní kapitalizace a rozdělení firem:
Tržní kapitalizace – celkový počet akcií vynásobený tržní cenou akcie
- Mega-cap: více než 200 miliard dolarů (společnosti s nejvyšší tržní kap.)
- Large-cap: více než 10 miliard dolarů (společnosti s vysokou tržní kap.)
- Mid-cap: 2 – 10 miliard dolarů (společnosti se střední tržní kap.)
- Small-cap: 250 milionů – 2 miliardy dolarů (spol. s malou tržní kap.)
- Micro-cap: méně než 250 milionů dolarů
- Nano-cap: méně než 50 milionů dolarů
Vybrané burzovně obchodované fondy
Portfolio fondu PowerShares QQQ (ticker QQQ) z dílny Invesco PowerShares zahrnuje 100 největších nefinančních společnosti kotovaných na burze Nasdaq. Měřítkem výběru je tržní kapitalizace společností. Nejvyšší váhu v portfoliu mají společnosti Apple (12 %), Microsoft (7,7 %) a Google (6,7 %).
Akcie těchto tří společností zpravidla naleznete i v portfoliích dalších podobně zaměřených ETFek. Liší se ovšem váhy jednotlivých spolčeností v portfoliu fondu. Příkladem může být iShares S&P 100 ETF (OEF), kde jsou váhy společností následující – Apple (4,8 %), Google 2,9 %) a Microsoft (2,85 %).
Další možností je Vanguard Growth ETF (VUG), kde naleznete v seznamu top společností nejen akcie společností Apple či Google, ale i Coca-Colu a Intel.
Pokud se budete chtít zaměřit například pouze na značky v IT sektoru, vyplatí se hledat v nabídce sektorových ETF. Například SPDR Technology Select Sector ETF (XLK) drží v portfoliu akcie společností Apple, Microsoft, Google, CISCO či Intel.
Další vybrané ETFs:
- Guggenheim Russell Top 50 ETF (XLG)
- iShares Global 100 ETF (IOO)
- Vanguard Mega Cap 300 Growth (MGK)
- iShares Russell Top 200 ETF (IWL)
- SPDR Global Dow ETF (DGT)
Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.