ETF: Jak investovat do evropských akcií?

grafy

Akcie evropských firem by neměly chybět v žádném dynamickém investičním portfoliu. Vybírat můžete z několika desítek burzovně obchodovaných fondů. Jak se v nich vyznat? Které fondy spravují nejvíce peněz?

Podobně jako u ostatních investičních regionů existují i mezi jednotlivými evropskými zeměmi velké rozdíly. Zda se rozhodnete pokrýt Evropu jako celek, nebo se zaměříte na několik vybraných zemí je jen na vás. Pro obě možnosti nabízejí burzovně obchodované fondy řešení. Dnes se zaměříme na akcie největších evropských společností.

Hlavní evropské akcie

Výkonnost evropských akcií je v médiích nejčastěji prezentována prostřednictvím indexu Dow Jones EURO STOXX 50, který zahrnuje akcie padesáti společností s nejvyšší tržní kapitalizací. Tento index využívá ETF SPDR DJ EURO STOXX 50 (FEZ), který aktuálně spravuje aktiva za více než pět miliard amerických dolarů.

V portfoliu fondu naleznete akcie 56 společností. Nejvyšší váhové zastoupení mají francouzské (36,4 %), německé (31,8 %) a španělské tituly (12,5 %). Z hlediska jednotlivých sektorů dominují finance (26,8 %) a průmysl (12,6 %).

Mezi nejvýznamnější společností patří Total, Sanofi, Banco Santander, Siemens, Bayer, BASF, Daimler, Anheuser-Busch InBev, BNP Paribas a SAP. Desítka top společností zaujímá dohromady více než třetinu portfolia (39 %).

Za první tři měsíce letošního roku si ETF připsalo mírně přes dvě procenta. Na ročním horizontu přinesl fond velmi slušné zhodnocení ve výši 33,6 %. Za uplynulých pět let byla výkonnost necelých 14 % p.a. Dividendový výnos dosahuje úrovně 2,75 %.

ETF s širší expozicí

Necelých 16 miliard dolarů spravuje Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Z hlediska objemu spravovaných aktiv se jedná o jeden z největších fondů zaměřených na evropské akcie. Portfolio ETF reprezentuje více než 500 společností, oproti předchozímu fondu tedy nabízí mnohem širší diverzifikaci.

Z hlediska regionální alokace má v portfoliu nejvyšší zastoupení Velká Británie (31,5 %). Dále následují Francie (14,6 %), Německo (13,9 %) a Švýcarsko (13,8 %). V portfoliu naleznete také akcie španělských, švédských, holandských, italských, dánských a belgických firem.

Mezi nejvýznamnější sektory patří finance (22,5 %), spotřební zboží (17,3 %), průmysl (13 %) a zdravotní péče (11,3 %). V portfoliu nalezete známé společnosti jako Nestlé, Roche Holding, BP, Total, Sanofi či Bayer.

Váhy jednotlivých společností:

  • Nestle: 2,64 %
  • Roche Holding: 2,32 %
  • Novartis: 2,17 %
  • HSBC Holdings: 2,10 %
  • BP: 1,63 %
  • Total: 1,47 %
  • GlaxoSmithKline: 1,43 %
  • Sanofi: 1,32 %
  • Bayer: 1,23 %
  • Royal Dutch Shell: 1,22 %

Za první čtvrtletí letošního roku vydělal fond 2,17 %. Výkonnost za poslední rok je velmi slušných 25 %. Na delším horizontu ETF mírně překonává sledovaný index (např. výkonnost ETF a indexu za posledních pět let: 17,9 %/17,58 %).

ETF od iShares

Dalším fondem investujícím do stovek evropských akciových titulů je iShares S&P Europe 350 Index Fund (IEV). Tento fond aktuálně spravuje více než tři miliardy dolarů. Jak napovídá název ETF, v portfoliu je zařazeno okolo 350 společností (aktuálně 357).

Cílem ETF je dosáhnout výkonnosti indexu S&P Europe 350 Index Fund. Podobně jako u předchozího ETF mají v portfoliu nejvyšší váhové zastoupení společnosti z Velké Británie (26,6 %), Francie (15,6 %), Švýcarska (14,3 %) a Německa (13,3 %). Mezi nejvýznamnějšími společnostmi opět naleznete Nestlé, Novartis, Roche, HSBC či Total.

Za první tři měsíce letošního roku si připsal fond 2,18 %. Za poslední rok vydělalo ETF necelých 25 %.

Graf: Výkonnost vybraných ETFs za uplynulých pět let

akcie ETF Evropa

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další články z rubriky Téma dne

 

Zájem investorů o ETP dále roste

Zájem investorů o ETP dále roste

Ani v únoru zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP) nepolevil. Druhý měsíc letošního roku poslali investoři do …

Energie: Investorský hit letošního jara

Energie: Investorský hit letošního jara

Miliardy dolarů tečou do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na ropu. Pět největších fondů obchodující ropu …

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

Společnost WisdomTree uvedla na německou burzu (trh Xetra) šest nových smart beta ETF. Všechny burzovně obchodované fondy investují …

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V posledních dvou měsících roku 2014 vrcholil zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP), které sledují akciové …

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Rozvíjející se trhy jsou známé tím, že pohyby na nich jsou jako na horské dráze. Nicméně v tomto roce směřují k růstu a …

Společnosti tohoto ETF odkupují zpět své akcie

Společnosti tohoto ETF odkupují zpět své akcie

iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF je další z fondů, který se zaměřuje na akcie společností, jež nakupují zpět své …